Осінь 1944 року. Селище Сатанів втомилося від фашистського терору. Але на зміну йому прийшли каральні операції радянського НКВС, набіги банд, а також загадкові нападу на людей. Кілька людей були знайдені перегризеними горлянками… Пішла чутка про вовкулаку, що веде моторошне полювання в сатанівському лісі.

Міліціонер Андрій Левченко, Ігор Вовк, який втік з сталінського концтабору, капітан НКВС Віктор Сомов, дезертир Жора Теплий і командир куреня УПА Грім - всіх їх доля об'єднує навколо загадки сатанівського вовкулака. Старі вороги змушені протистояти небезпеці пліч-о-пліч. Але з ким їм належить вступити в сутичку: з кровожерним звіром або... з людиною, що ховається за маскою чудовиська?