Століттями жінки роду Оршьєр приховували свій дар. Адже вони були відьмами, могутніми і прекрасними. Більше сотні років тому Урсула Оршьєр пожертвувала собою, щоб урятувати рід і зберігти дар. Магія, що жила в крові нащадків Урсули, відродилася знову в її внучці Нанетт. Разом із сестрами вона втікає з Франції до графства Корнуолл на заході Англії, де у неї народилася донька. Названа Урсулою на честь великої чарівниці роду, з часом вона переймає дар матері. Чари слід тримати в таємниці, але спокуса використовувати магію надто велика, і в сумному житті Урсули з’являється той, перед ким так хочеться відкрити серце…. Непокірливий характер відьми не стримати, і її дочка Ірен готова переступити всі заборони. Але чи варта любов того, щоб порушити обітниці і клятви?.