1818 рік. Одеса, якій надано право порто-франко, чекає  на приїзд імператора Олександра I. Тоді вирішиться питання, кому дозволять облаштовувати митний кордон, а це великі гроші. І тут відбувається малопомітне спочатку вбивство торговця рибою. Раптом з’ясовується, що той – непростого походження. А вбивство дворянина, та ще напередодні візиту монарха – для Російської імперії це серйозно! Розкриттям злочину займається поліцейський Афанасій Дримов. Але на прохання міських властей міста за розслідування, в яке залучені красуня аристократка і перевдягнені розбійники, італійські актриси Одеського театру й чиновники генерал-губернатора Ланжерона, береться французький підданий Натан Горліс, який приїхав до Одеси рік тому з рекомендацією Дюка де Рішельє, і його друг козак Степан Кочубей. І роботи у них чимало ...