Війна не закінчиться, доки є люди, котрі понад усе прагнуть владарювати над іншими. Не лише землі та багатства приваблюють владолюбців. Недоступні їм чужі здібності та вміння вони прагнуть обернути на свою користь.
Це продовження історії про Грана та його друзів. Його відунська сила росте, але зростає і темне вміння, котре лякає його самого. В Долину приходять незвані гості зі слизькими словами і злими намірами, а Гран ледве не гине в боротьбі за кохання.
В ковальському місті Кержемі юний Галдан роздмухує прагнення до волі в серцях краян, пізнає таємниці
підземного світу і перше кохання. Не лише мечами, а й витонченими інтригами діють поневолювачі, важко протистояти їм, коли маєш правдиве серце та полум’яну душу. Дороги борні ведуть героїв до столиці Белардії…