1961 року молодий аспірант-антрополог Карлос Кастанеда розпочинає своє учнівство в Хуана Матуса, могутнього містичного духівника з індіанського племені які.

У 1968 році Кастанеда, налаштований ще глибше зануритись у містичний світ, повертається до Мексики і продовжує навчання в дона Хуана. Досліджуючи впливи галюциногенних рослин, він поринає в переживання, раніше недоступні людям західної цивілізації.

Розповіді про дона Хуана лягли в основу тепер уже класичних творів Кастанеди про духовну філософію прадавньої Мексики – бестселерів, що полонили уяву мільйонів читачів по всьому світу.