Мати Камелії та Валентини влаштовує конкурс потворності. Вона пригощає претенденток на звання найбридкішої відьми своїм фірмовим коктейлем, і всі вони стають красунями! Яке неподобство! Хтось підмінив інгредієнти. Підозра падає на русалку Зерабель, яка ворогує з відьмами. Одначе клан Казан не звик висувати звинувачення без доказів. Тож друзі прямують на озеро, щоб зустрітися з кривдницею та з’ясувати, навіщо вона так вчинила. Але справа виявилася набагато складнішою. Чи встигнуть друзі врятувати ситуацію?