Дія фільму розгортається в роки Великої Вітчизняної війни на Правобережній Україні, в селищі Грата, більшу частину населення якого здавна становлять євреї. Життя мирних працьовитих людей несподівано обрушується в момент окупації містечка німецько-фашистськими загарбниками. Далі йде розповідь про трагічні долі жителів і їх мужні опорі окупантам і місцевим карателям.

Друга серія розкриває сутність багатьох персонажів в переломний момент їхнього життя перед обличчям розпочатої Катастрофи. Відразу стає ясно, хто готовий разом з окупантами на будь-які злочини, хто в різних ситуаціях залишається людиною, а хто не мислить себе без боротьби з нелюдями.