Дія фільму розгортається в роки Великої Вітчизняної війни на Правобережній Україні, в селищі Грата, більшу частину населення якого здавна становлять євреї. Життя мирних працьовитих людей несподівано обрушується в момент окупації містечка німецько-фашистськими загарбниками. Далі йде розповідь про трагічні долі жителів і їх мужні опорі окупантам і місцевим карателям.

Перша серія знайомить глядачів з мешканцями Гратова –  ремісниками, дрібними підприємцями, які вже стикалися з проявами антисемітизму, але ще не представляють, що їх чекає з приходом європейських «цивілізаторів».