Зафіра та Насір — легенди у своєму королівстві. Вона — мисливиця, яка прикидається чоловіком, аби потрапити до проклятого лісу Арзу, адже тільки так вона зможе прогодувати свій народ. Насір — Принц Смерті, який вб’є кожного, хто опиратиметься волі його батька. Однак, якщо вони обидвоє зроблять бодай один хибний крок, це все може трагічно скінчитися… Насувається війна: Арз ось-ось остаточно завдасть удару. Зафіра та Насір, виконуючи різні завдання, вирушають на пошуки потужного артефакту. Та коли їхня подорож тільки-но починається, то прокидається давнє зло, а артефакт перетворюється на немислиму для них загрозу…