До цієї збірки, виданої в розпал Першої світової війни, 1917 року, ввійшли вісім оповідань, написаних переважно в 1910-ті роки. Автор розповідає про кращого німецького шпигуна в Англії,  фон Борка, який готується до від'їзду на батьківщину із секретними  документами і якому невтямки, що Шерлок Голмс уже вийшов на його слід («Його прощальний уклін»). «Пригода з картонним пуделком», «Випадок із багряним колом», «Зникнення леді Френсіс Карфекс» —  в усіх цих справах, за словами того ж таки доктора Ватсона, славетний сищик справді «перевершує самого себе».